Tím
Malý tím s úzkym zameraním: žiadne predajné kvóty, len mandáty v záujme klienta.
Polák & Šimko vedome obmedzuje počet aktívnych mandátov. Nie preto, že nedokážeme rásť, ale preto, že fiduciárna práca vyžaduje skutočné sústredenie na každého klienta. Ak by sme spravovali dvesto rodín, neboli by sme schopní reagovať proaktívne na zmeny v ich situácii. Naším modelom je práca s obmedzeným počtom klientov, hlboká znalosť každého prípadu a dlhodobé vzťahy. Priemerná dĺžka spolupráce s klientmi prekračuje 7 rokov — čo v tomto odvetví nie je bežné.
Traja špecialisti s vzájomne sa doplňajúcimi profilmi.
Zakladajúci partner s 18-ročnou praxou v správe súkromného majetku. Špecializuje sa na holdingové štruktúry a dedičsko-právne plánovanie. Vyštudoval právo na UPJŠ v Košiciach a absolvoval postgraduálny program správy majetku vo Viedni.
Zakladajúci partner zodpovedný za analýzu rizík a poistné štruktúry. Pracoval sedem rokov v poisťovacej divízii medzinárodnej bankovej skupiny pred tým, než v roku 2011 spoluzaložil firmu. Certifikát CFA Level II.
Analytička a poradkyňa pre klientov v oblasti riadenia rizík. Zodpovedá za priebežné monitorovanie legislatívnych zmien a každoročné revízie mandátov. Hovorí plynne po česky, slovensky a anglicky.
„Páči sa mi, že keď volám, zdvihne Tomáš alebo Rastislav — nie call centrum. Za päť rokov spolupráce som nikdy nebol presmerovaný na niekoho, kto nevie, kto som a aká je moja situácia.“
— Jozef M., architekt, Prešov
Úvodné stretnutie prebieha v našej kancelárii na Hlavnej 48 v Prešove alebo online. Vyber si termín, ktorý ti vyhovuje.
Kontaktovať tím